Çin Polimer Üreticileri Rehberi: Türk İthalatçılar İçin

Türkiye pazarı için polimer tedarik ediyorsanız, aldığınız her fiyat listesinde Çinli üretici isimleri karşınıza çıkar. Sinopec Yanshan, PetroChina Daqing, Baofeng, Jinneng, Donghua --- bu isimler grade kodları ve fiyatların yanında yer alır, ancak birçok orta ölçekli distribütör ve dönüştürücü için hâlâ belirsizliğini korumaktadır. Hangileri devlete ait rafineriler? Hangileri kömür bazlı iç bölge tesisleri? Hangileri Türkiye'ye en yakın limanlardan sevkiyat yapıyor?

Bu rehber, Çin'in polimer üretim yapısını Türk ithalatçıların perspektifinden haritalandırmaktadır. Başlıca üretici kategorilerini, her birinin ne ürettiğini, nerede konumlandığını ve bunun navlun maliyetleriniz, teslimat süreleriniz ve ürün kaliteniz açısından ne anlama geldiğini kapsamaktadır.

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec, 中国石化) ve China National Petroleum Corporation (PetroChina/CNPC, 中国石油), Çin'in nafta bazlı polimer üretiminin büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Her ikisi de ülke genelinde dağılmış bağlı petrokimya kompleksleri aracılığıyla faaliyet göstermekte ve PP, PE (HDPE, LLDPE, LDPE) ile çeşitli özel gradeler üretmektedir.

Türk İthalatçılar İçin Önemli Sinopec Bağlı Şirketleri

Yanshan Petrochemical (燕山石化, Pekin) --- Sinopec'in en eski ve en çeşitlendirilmiş komplekslerinden biri. PP homo (T30S, H30S), HDPE film gradeleri (6095) ve LDPE (1C7A kaplama gradesi, 2420H film) üretmektedir. Yanshan LDPE, ihracat pazarlarında özellikle köklü bir konuma sahiptir. Öncelikli olarak Tianjin limanından sevkiyat yapar.

Maoming Petrochemical (茂名石化, Guangdong) --- Güney Çin konumu nedeniyle Asya pazarlarına navlun avantajı sunar. PP ve PE gradeleri üretmektedir. Zhanjiang veya Shekou/Nansha limanlarından sevkiyat yapar.

Zhenhai Refining & Chemical (镇海炼化, Zhejiang) --- Çin'in en büyük rafineri komplekslerinden biri, Ningbo yakınında konumlanmıştır. LLDPE (DFDA-7042) ve HDPE üretmektedir. Ningbo, Türkiye'ye Süveyş Kanalı üzerinden sevkiyat için en rekabetçi liman noktalarından biridir.

Qilu Petrochemical (齐鲁石化, Shandong) --- LLDPE döküm film gradeleri (QLT04) ve PP üretmektedir. Qingdao limanından sevkiyat yapar.

PetroChina Bağlı Şirketleri

Daqing Petrochemical (大庆石化, Heilongjiang) --- Kuzeydoğu Çin'de, ihracat limanlarından uzakta konumlanmıştır. Bu mesafeye rağmen Daqing'in HDPE film gradesi DGDB 6097, Güneydoğu Asya'da en çok işlem gören iki Çin menşeli HDPE gradesinden biridir. Dalian limanı üzerinden sevkiyat yapar.

Lanzhou Petrochemical (兰州石化, Gansu) --- Derin iç bölgede yer alır, öncelikli olarak iç pazara hizmet eder. PP gradeleri (Lanzhou menşeli T30S) ihracat fiyat listelerinde görülmekle birlikte, kıyı limanlarına uzun kara taşımacılığı maliyet ve süre eklemektedir. Esas olarak kıyı arzının daraldığı dönemlerde önem kazanır.

Guangxi Petrochemical (广西石化, Guangxi) --- Güney Guangxi eyaletinde Qinzhou'da, Beihai limanı yakınında konumlanmıştır. HDPE (7260 film gradesi) ve PP üretmektedir. Güney konumu, rekabetçi teslim maliyeti sunmaktadır.

Dushanzi Petrochemical (独山子石化, Xinjiang) --- Çin'in batı ucunda yer almaktadır. Neredeyse tamamen iç pazara yöneliktir. İhracat fiyatlandırması açısından nadiren ilgilidir.

Alıcıların Devlet Üreticileri Hakkında Bilmesi Gerekenler

En önemli kalite değerlendirmesi şudur: aynı grade tanımı, bağlı şirketler arasında önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Sinopec Yanshan'dan bir T30S (homo PP, iplik gradesi, nominal MFI 3.0) ile PetroChina Lanzhou'dan bir T30S, nominal olarak aynıdır ancak MFI sapması artı eksi 10--15% arasında olabilir. Kore ve Japon eşdeğerleri genellikle artı eksi 5% sınırında kalır. Her zaman fiili üretim tesisini belirten bir Analiz Sertifikası (COA) talep edin ve hacim taahhüdünde bulunmadan önce izotaktik indeksi (kalite paritesi için 96% veya üzeri) teyit edin.

2019 ile 2023 yılları arasında özel sermaye ile finanse edilen, entegre ham petrolden-kimyasallara dönüşüm komplekslerinden oluşan yeni nesil tesisler faaliyete geçti. Bu tesisler dünyanın en büyük ve en modern tesisleri arasındadır ve kuruluşundan itibaren ihracat pazarları gözetilerek tasarlanmıştır.

Hengli Petrochemical (恒力石化, Dalian, Liaoning) --- Aşağı akış kimyasallarıyla entegre 20 MTPA rafinaj kapasitesi. PP, PE ve PTA/PET üretmektedir. Dalian kıyısında konumlanmıştır. Modern ekipman, birçok eski devlet tesisine kıyasla daha dar spesifikasyon tutarlılığı sağlamaktadır.

Zhejiang Petrochemical (浙江石化/浙石化, Zhoushan Adası, Zhejiang) --- İki fazda 40 MTPA rafinaj kapasitesiyle dünyanın en büyük tek saha rafinerilerinden biri. PP, PE ve aromatikler üretmektedir. Ningbo/Zhoushan limanından sevkiyat yapar.

Shenghong Petrochemical (盛虹石化, Lianyungang, Jiangsu) --- Entegre etilen krakeri ile 16 MTPA rafinaj kapasitesi. PE ve PP üretmektedir. Lianyungang limanından, Shanghai bağlantılarıyla sevkiyat yapar.

Bu mega rafineriler Türk ithalatçılar için üç nedenden ötürü önemlidir. Birincisi, ölçekleri rekabetçi fiyatlandırmayı destekler. İkincisi, modern proses kontrolü, eski devlet tesislerine kıyasla daha dar spesifikasyon aralıkları ve partiden partiye daha tutarlı kalite anlamına gelir. Üçüncüsü, kıyı konumları navlun maliyetlerini düşük tutar.

Propan dehidrojenasyon (PDH) tesisleri, ithal propanı doğrudan propilene dönüştürür ve ardından polipropilene polimerize eder. Bu tesisler yalnızca PP üretir --- sıfır polietilen kapasitesine sahiptir. Bu kritik bir bilgidir: tedarikçiniz size bir PDH üreticisinden PE teklif ediyorsa, tedarik zincirinde bir tutarsızlık söz konusudur.

Jinneng Technology (金能科技, Qingdao, Shandong) --- Qingdao'da kıyı konumu. PP homo ve kopolimer gradeleri. Qingdao limanından sevkiyat yapar.

Donghua Energy (东华能源, Ningbo/Zhoushan, Zhejiang) --- Ningbo-Zhoushan petrokimya kümesinde konumlanmıştır. Ningbo limanından sevkiyat yapar.

Juzhenyuan (巨正源, Huizhou, Guangdong) --- Shenzhen yakınında güney kıyı konumu. Huizhou veya Shekou/Nansha limanından sevkiyat yapar.

PDH üreticilerinin kendine özgü bir hammadde profili vardır. Üretim maliyetleri, ham petrol veya nafta yerine propan fiyatlarına (büyük ölçüde ABD LPG ihracatı tarafından belirlenir) bağlıdır. Petrol fiyatları yüksek olduğunda, PDH üreticileri genellikle nafta bazlı üreticilerle maliyet açısından rekabet edebilir veya daha ucuz olabilir. Kıyı konumları ayrıca minimum iç taşıma maliyeti anlamına gelir ve bu durum daha sıkı FOB fiyatlandırmada kendini gösterir.

Kömürden olefinlere (CTO) ve metanolden olefinlere (MTO), Çin'in yapısal olarak en özgün polimer üretim yolunu temsil etmektedir. Bu tesisler kömürü veya kömür türevli metanolü etilen ve propilene dönüştürerek hem PP hem de PE üretir.

Baofeng Energy (宝丰能源, Yinchuan, Ningxia) --- Çin'in en büyük CTO operatörlerinden biri. PP ve PE üretmektedir. Ningxia eyaletinin derinliklerinde konumlanmıştır.

Ningmei / China Energy (宁煤/国家能源, Ningxia/İç Moğolistan) --- China Energy Investment Corporation bünyesinde devlete ait kömür-kimya kompleksi. LLDPE (Ningmei 7042 gradesi, ihracat için en yaygın teklif edilen C4 LLDPE gradelerinden biri) ve PP üretmektedir.

Zhongtian Hechuang (中天合创, Ordos, İç Moğolistan) --- İç Moğolistan'da büyük ölçekli CTO kompleksi. PP ve PE üretmektedir.

CTO ekonomisi basittir: kömür, Çin'in batı eyaletlerinde bol ve ucuzdur; bu da üretim maliyetlerini nafta bazlı yollara kıyasla yapısal olarak daha düşük kılar --- ve büyük ölçüde uluslararası petrol fiyat dalgalanmalarından yalıtılmış hale getirir. Brent ham petrolü varil başına 80 USD'nin üzerinde olduğunda, CTO üreticileri dünya genelinde nafta krakeri operatörlerine karşı önemli bir maliyet avantajına sahiptir.

Ödünleşme coğrafyadır. Ningxia ve İç Moğolistan, en yakın ihracat limanlarına 1.500 kilometreden fazla uzaklıktadır. CTO üreticileri çıktılarını ihracat için demiryoluyla Tianjin, Qingdao veya zaman zaman Dalian'a gönderir. Bu iç taşıma maliyet ve süre ekler. İhracat fiyat listelerinde CTO gradeleri genellikle FOB Tianjin veya FOB Qingdao olarak fiyatlandırılır.

Türk ithalatçılar için net etki nüanslıdır. CTO gradeleri genellikle kıyı üreticileriyle aynı veya yakın FOB seviyesinde fiyatlandırılır --- üreticiler, maliyet avantajlarından kaynaklanan iç navlunu indirim olarak aktarmak yerine absorbe eder. Ancak bu absorbe edilen maliyet bir tampon bölgedir: piyasa yumuşadığında CTO üreticileri, taban maliyetlerine ulaşmadan önce FOB fiyatlarını nafta veya PDH üreticilerinden daha fazla düşürebilir.

Çin, dünyanın en büyük PVC üreticisi ve ihracatçısıdır ve üretim yöntemi Tayvan, Japonya veya Kore'ninkinden temelden farklıdır. Çin PVC üretiminin yaklaşık 80%'i, monomer hammaddesi olarak etilen yerine kömür türevli kalsiyum karbür (asetilen) yöntemiyle üretilmektedir. Bu olgun, düşük maliyetli bir prosestir; ancak etilen yöntemiyle üretilen PVC'den farklı bir safsızlık profili sunar.

Türk ithalatçılar için önemli başlıca Çinli PVC ihracatçıları:

Xinjiang Tianye (新疆天业) --- Çin'in en büyük PVC üreticilerinden biri. Kalsiyum karbür yöntemi. Xinjiang'da konumlanmıştır, demiryoluyla doğu limanlarına sevkiyat yapar.

Inner Mongolia Junzheng (内蒙古君正) --- Büyük kalsiyum karbür PVC üreticisi. İç Moğolistan menşeli, Tianjin üzerinden sevkiyat yapar.

Sinopec bağlı tesisleri --- Birkaç Sinopec kompleksi etilen yöntemiyle PVC üretmektedir; bu ürünler kalite olarak Tayvan ve Japon gradelerine daha yakındır ancak daha yüksek fiyat talep eder.

Kalite farkı önemlidir. Kalsiyum karbür yöntemiyle üretilen PVC, etilen yöntemiyle üretilene kıyasla artık safsızlıklar, başlangıç rengi ve termal stabilite açısından farklılık gösterebilir. Rijit boru, kablo kanalı ve genel profiller için kalsiyum karbür PVC iyi performans gösterir ve anlamlı bir maliyet avantajı sunar. Şeffaf ürünler, beyaz renkli ürünler, medikal ambalaj veya yüksek termal stabilite gerektiren uygulamalar için Türk dönüştürücüler, Çin kalsiyum karbür PVC'sini Tayvan (Formosa FPC) veya Japon (Shin-Etsu) etilen yöntemi gradelerine ikame etmeden önce COA üzerinden titanyum içeriğini ve termal stabiliteyi teyit etmelidir.

Çinli veya uluslararası bir trader size polimer gradeleri için fiyat listesi gönderdiğinde, üretici adı genellikle grade kodunun yanında Çince karakterlerle listelenir. Her ismin arkasındaki üreticiyi anlamak, size hammadde ekonomisi, muhtemel ihracat limanı ve kalite profili hakkında bilgi verir.

En yaygın isimlerin nasıl çözümleneceği:

CTO/MTO (iç bölge, kömür bazlı): 宝丰 (Baofeng), 宁煤 (Ningmei) veya 中天合创 (Zhongtian Hechuang) gördüğünüzde, batı Çin'den kömür bazlı üretime bakıyorsunuz demektir. Bu gradeler FOB Tianjin veya Qingdao olarak sevk edilir. Süveyş Kanalı üzerinden Mersin'e yaklaşık 28--32 gün, İstanbul/Ambarlı'ya yaklaşık 30--35 gün transit süresi beklenir.

PDH (kıyı, propan bazlı, yalnızca PP): 金能 (Jinneng), 东华 (Donghua) veya 巨正源 (Juzhenyuan) gördüğünüzde, bunlar yalnızca PP üreten kıyı PDH tesisleridir. Jinneng, Qingdao'dan; Donghua, Ningbo'dan; Juzhenyuan, Shekou veya Huizhou'dan sevkiyat yapar.

Nafta/entegre (kıyı, ham petrol bazlı): 广西石化 (Guangxi Petrochemical), 广东石化 (Guangdong Petrochemical) veya 浙石化 (Zhejiang Petrochemical) gördüğünüzde, bunlar büyük nafta krakerleri veya entegre rafinerilerdir. Zhejiang Petrochemical, Ningbo/Zhoushan'dan sevkiyat yapar.

Mega rafineriler (kıyı, entegre): 恒力 (Hengli), Dalian'dan sevkiyat yapar. 盛虹 (Shenghong), Lianyungang'dan. Bunlar sıkı kalite kontrolüne sahip modern, ihracata yönelik tesislerdir.

Devlet bağlı şirketleri: 燕山 (Yanshan), Tianjin üzerinden sevk eder. 大庆 (Daqing), Dalian üzerinden. 茂名 (Maoming), Zhanjiang veya Shekou üzerinden. 镇海 (Zhenhai), Ningbo üzerinden.

Her zaman üretim tesisini doğrulayın. Farklı Sinopec veya PetroChina tesislerinden gelen aynı grade kodu, erime akış indeksi ve tutarlılık açısından anlamlı farklılıklar gösterebilir. Spesifik tesisi belirten bir COA talep edin.

Her üreticinin ne üretip ne üretemeyeceğini anlayın. PDH tesisleri yalnızca PP üretir. PDH menşeli bir tedarikçiden PE talep etmek, tedarik zincirinin yanlış anlaşıldığını gösterir.

Coğrafya navlun ekonomisini belirler. Ningbo ve Guangdong menşeli malzeme, Süveyş Kanalı üzerinden Türkiye'ye ulaşan Çin ihracatının büyük bölümünü oluşturur. Shanghai/Ningbo'dan Mersin'e transit süresi yaklaşık 25--30 gün, Tianjin/Dalian'dan ise yaklaşık 28--32 gündür. İç bölge CTO gradeleri limana en yüksek taşıma maliyetini üstlenir.

Hammadde türü yalnızca fiyat seviyesini değil, fiyat davranışını da etkiler. CTO üreticileri petrol dalgalanmalarından yalıtılmıştır. PDH üreticileri propanı takip eder. Nafta üreticileri ham petrolü takip eder. Volatil bir petrol piyasasında tedarikçinizin hammadde maruziyetini anlamak, fiyatlandırmasının nasıl hareket edeceğini size söyler.

Kalite, Çin üretimi genelinde homojen değildir. Modern mega rafineriler (Hengli, Zhejiang Petrochemical) ve uzmanlık odaklı PDH tesisleri, genel olarak eski devlet komplekslerine kıyasla daha sıkı spesifikasyonlar sunar. Dar tolerans gerektiren uygulamalar için üretici, grade kadar önemlidir.

---

İlgili Makaleler

• CTO, PDH ve Nafta: Çin'in Polimer Hammadde Avantajı
• Polimer Menşe Karşılaştırması: Çin, Kore ve Orta Doğu